Sinopse: O livro acompanha um jornalista fracassado e desiludido de quase 40 anos que, ao conseguir um emprego em um tabloide decadente, recebe a missão de entrevistar a cantora Márcia Felácio, líder da banda punk “Márcia Felácio e as Vaginas Dentatas”. Durante a entrevista, ele descobre que Márcia é filha de Dulce Veiga, uma enigmática e talentosa cantora dos anos 1960 que desapareceu misteriosamente na noite de estreia do seu grande show, há 20 anos.
A partir desse encontro, o protagonista se vê envolvido em uma investigação obsessiva para desvendar o paradeiro de Dulce Veiga. Sua busca o leva por um labirinto de personagens excêntricos e decadentes do submundo cultural paulistano: um editor chefe poético, um ator homossexual, uma cronista social irlandesa, um rapaz evangélico, uma prostituta, uma mãe de santo, e figuras do passado de Dulce. Paralelamente, ele precisa lidar com suas próprias memórias, em especial a de um grande amor perdido, Pedro, e com os sinais de uma doença que talvez carregue.
A narrativa, que mistura romance policial, drama psicológico e realismo fantástico, se desenrola ao longo de uma semana, em que as fronteiras entre realidade e alucinação se confundem. O jornalista tem visões recorrentes de Dulce Veiga, que sempre desaparece antes que ele possa alcançá-la, e sua investigação o leva a segredos sombrios do passado, como o envolvimento da cantora com um guerrilheiro torturado pela ditadura, Saul, que se revela o verdadeiro pai de Márcia.
No clímax, ele descobre que Saul, agora louco e travestido de Dulce, é cuidado pela filha em um cortiço. Seguindo pistas, o protagonista viaja para uma cidade remota no centro do Brasil, Estrela do Norte, onde finalmente encontra a verdadeira Dulce Veiga. Vivendo uma vida simples e feliz em contato com a natureza e a espiritualidade, ela se recusa a voltar, afirmando ter finalmente encontrado a paz que sempre buscou, “além de cantar”. O romance termina com o protagonista, transformado pela jornada, retornando à cidade, carregando consigo um gatinho presenteado por Dulce e, simbolicamente, aprendendo a “cantar”, encontrando um novo sentido para sua própria vida.