Sinopse: A história acompanha a consolidação da família Caskey em Perdido, Alabama, após a misteriosa chegada de Elinor. Neste segundo volume, Mary-Love tenta recuperar o controle da família ao trazer o engenheiro Early Haskew para construir um dique que protegerá a cidade de futuras enchentes — um projeto que Elinor odeia profundamente, sem explicar o motivo.

Paralelamente, Sister Caskey se apaixona por Early e usa feitiços para conquistá-lo, enquanto Queenie, cunhada de James, chega à cidade fugindo do marido violento. O dique avança, mas o rio parece resistir — até o desaparecimento do menino John Robert DeBordenave, cuja morte trágica e misteriosa permite que a obra seja concluída.

O livro também marca a ascensão financeira de Oscar, que, com o apoio de Elinor, compra vastas terras e se torna um homem rico, desafiando o domínio de Mary-Love. A relação de Elinor com o rio e sua natureza sobrenatural se aprofunda, assim como os segredos que cercam a família e a cidade.